Grotte di Absyl. E' davvero all'ultimo sangue il combattimento in corso tra Caleb, cavaliere della Sacra Gilda, e il colossale ogre di montagna che gli ha teso l'agguato mortale. Poco distante, avvolto nelle tenebre, il corpo inerme di Andreas giace a terra senza che nessuno sia in grado di soccorrerlo. Caleb non è solo in questa battaglia. Kahmani, il potente guerriero di stirpe goritha, incombe alle spalle dell'ogre, pronto ad un disperato assalto. L'ultimo attacco gli è costato la perdita dell'ascia bipenne, ora conficcata nelle reni della bestia, ma il guerriero è ben lungi dal dichiararsi sconfitto. Tra i rantoli della bestia agonizzante, i due compagni caricano quello che sarà l'ultimo assalto.
Alle loro spalle si stringono i due spauriti viaggiatori che Caleb aveva il compito di proteggere. Sono la giovane Lady Zaira e la sua scorta, Albel della città di Porte. Il gruppo era in viaggio verso Dermos dove Zaira doveva ricongiungersi ai suoi genitori dopo una serie di eventi tragici: braccata prima da ignoti assassini e ora alla mercé della bestia furiosa, sembra proprio che il destino abbia deciso di accanirsi su questa timida sedicenne.
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